[비즈한국] カナダの次世代潜水艦受注戦は、韓国でも大きな注目を集めた。最終的にはドイツのティッセンクルップ・マリン・システムズ（ThyssenKrupp Marine Systems、TKMS）が優先交渉権者に選定され、韓国のハンファオーシャン（Hanwha Ocean）が予備供給者として残った。カナダ政府は2026年7月、「カナダ哨戒潜水艦プロジェクト（CPSP）」のために最大12隻の潜水艦導入交渉をTKMSと開始すると発表した。交渉が決裂した場合、ハンファオーシャンが優先交渉権者となる余地は残されている。
今回の受注戦は、単なる潜水艦の性能競争ではなかった。ウクライナ戦争以降、防衛産業は再び世界中の産業政策の中心に浮上した。各国は兵器を購入すると同時に、自国の生産基盤、整備能力、ソフトウェア、人工知能（AI）、宇宙、センサー、サイバーセキュリティのエコシステムを共に育成しようとしている。カナダの潜水艦受注戦は、まさにこの変化がどれほど急速に進んでいるかを示す事例だ。今や防衛輸出は「優れた兵器を売ること」を超え、その兵器を数十年にわたり運用し、アップグレードできる技術エコシステムをあわせて提案することになった。
ドイツがカナダに提案したエコシステム：NATO型共同プラットフォーム
ドイツのTKMSがカナダに打ち出した核心的なカードは「Team 212CD」であった。Team 212CDは、ドイツ、ノルウェー、カナダを一つの潜水艦パートナーシップで結ぶ構想である。中心にあるのはHDW Class 212CD（Howaldtswerke-Deutsche Werft Class 212 Common Design）だ。この潜水艦はドイツとノルウェーが共同開発した通常動力型潜水艦であり、既存の212Aプラットフォームをベースに、より大きな船体、低被探知設計、水素燃料電池ベースの非大気依存推進（AIP）を適用したモデルである。
ドイツの提案は「ドイツの潜水艦をカナダに売る」という単純な方式ではなかった。カナダがドイツ・ノルウェーがすでに共同で進めている潜水艦プログラムに合流し、同じプラットフォームを使う北大西洋条約機構（NATO）パートナーたちと訓練、整備、物流、アップグレード体系を共有できるという提案だった。カナダのように北極、大西洋、太平洋を同時に考慮しなければならない国には、この点が非常に重要だった。潜水艦は一度導入すれば数十年間運用するからである。
このエコシステムにはカナダの技術企業も組み込まれた。シーズパン造船所（Seaspan Shipyards）は、ブリティッシュコロンビア州のバンクーバーとビクトリアを中心に運営されるカナダの造船・修理・整備企業である。現在カナダ海軍のビクトリア級潜水艦の整備にも参加している企業で、TKMSとともにカナダ国内で長期整備能力を構築するパートナーとして提示された。これは、カナダがドイツに依存し続ける構造ではなく、自国内に潜水艦を長く運用できる基盤を残すというメッセージだった。
マルメン（Marmen）は、ケベック州トロワリヴィエールを拠点とする精密製造企業である。1972年に設立されたこの会社は、風力、航空宇宙、原子力、防衛、大型産業設備分野で高精度の構造物と複雑な組立品を製作する。TKMSはマルメンと、212CD潜水艦の一部セクションと複雑な部品をカナダ国内で生産する協力を推進した。防衛専門企業でなくても、精密製造能力を持つ技術企業が海洋防衛のサプライチェーンに入り込めることを示している。
CAE（旧Canadian Aviation Electronics）は、1947年にモントリオールで設立されたカナダを代表する訓練・シミュレーション企業である。航空機の操縦シミュレーターで有名だが、防衛分野でも乗組員の訓練、ミッションリハーサル、デジタル学習システムを提供している。TKMSはCAEと、潜水艦乗組員の訓練およびシミュレーションの協力を推進した。現代の潜水艦戦力は、船体と武装だけで完成するものではない。乗組員が複雑な状況を繰り返し訓練し、実際の作戦前に任務をシミュレーションできる必要がある。
最も象徴的な技術企業はコーヒア（Cohere）だ。コーヒアは2019年にトロントで設立された企業向け人工知能（AI）スタートアップである。消費者向けチャットボットよりもセキュリティが重要な企業・政府環境で利用できる大規模言語モデル（LLM）と、検索拡張生成（RAG）技術に集中して成長した。TKMSはコーヒアと、潜水艦運用に向けたAIベースの意思決定支援、オンボード情報管理、訓練環境、セキュリティ対応型海軍インターフェースの協力を発表した。潜水艦内でAIが乗組員に取って代わるのではなく、膨大なセンサーと運用データを整理し、判断を補佐する役割である。
OSIマリタイム・システムズ（OSI Maritime Systems）も注目に値する。OSIはブリティッシュコロンビアを拠点とする海軍航法・戦術システム企業で、NATOおよび同盟国海軍に電子海図、統合ブリッジ、潜航航法ソリューションを供給してきた。ノルウェーのコングスベルグ（Kongsberg）はTKMSとともに212CDの戦闘システム「ORCCA Combat System」を提供するパートナーだが、OSIとの協力を通じてカナダの航法技術をNATO型戦闘システムの中に統合する絵を描いた。
ドイツの提案は、結局一つの文章に要約される。カナダに潜水艦を売るというよりも、カナダをNATO型潜水艦エコシステムの中に招待するということだった。
韓国が提案したエコシステム：KSS-IIIを中心としたカナダ産業協力
韓国も潜水艦だけを提案したわけではなかった。ハンファオーシャンが提案した「KSS-IIIカナダ哨戒潜水艦（KSS-III CPS）」は、韓国海軍の最新の通常動力潜水艦系譜をカナダの要求に合わせてモデル化したものだ。KSS-IIIはリチウムイオン電池とAIP、長距離作戦能力、対潜戦・対艦戦・情報監視偵察（ISR）能力を強みとして掲げた。ハンファオーシャンは1973年の設立以来、巨済（コジェ）の玉浦（オクポ）造船所を基盤に成長した韓国を代表する造船・海洋防衛企業であり、韓国海軍の潜水艦と水上艦建造の経験を保有している。
ハンファの戦略も明確だった。KSS-IIIというプラットフォームを核に、カナダの鉄鋼、宇宙、衛星通信、AI、センサー企業を束ねる方式だった。これは韓国の防衛産業が、もはや完成品の輸出だけでなく、現地の技術エコシステムと共に行く提案を試みていることを示した。
代表的なパートナーがアルゴマ・スチール（Algoma Steel）だ。アルゴマはオンタリオ州スーセントマリーに拠点を置くカナダの鉄鋼企業で、120年以上の歴史を持つ北米鉄鋼産業の主要企業の一つである。ハンファオーシャンはアルゴマと鉄鋼供給協力を推進した。潜水艦建造と整備インフラに必要な鉄鋼をカナダ現地の産業と結びつけるというメッセージだった。防衛調達において鉄鋼は単なる素材ではない。地域雇用、サプライチェーンの回復力、産業主権を象徴する。
宇宙・通信分野では、テレサット（Telesat）とMDAスペース（MDA Space）が登場した。テレサットは1969年にカナダ議会によって設立された衛星通信企業で、低軌道衛星網「テレサット・ライトスピード（Telesat Lightspeed）」を推進している。MDAはカナダを代表する宇宙企業で、「カナダアーム（Canadarm）」で象徴される宇宙ロボット工学や衛星、宇宙インフラ分野でよく知られている。ハンファシステム（Hanwha Systems）は彼らと、セキュリティ対応型低軌道衛星通信、防衛宇宙技術、データ回復力、指揮統制能力の協力を推進した。
センサー分野では、PVラボ（PV Labs）が参加した。PVはオンタリオ州バーリントンに拠点を置く電子光学/赤外線（EO/IR）センサー企業だ。航空および移動プラットフォーム用の安定化光学システムを開発しており、ハンファシステムと戦術電子光学システムの開発、現地統合、生産、技術移転、グローバル輸出協力を議論した。
興味深い点は、コーヒア（Cohere）が韓国側にも登場したことだ。ハンファオーシャンとハンファシステムはコーヒアとAI協力の了解覚書（MOU）を締結した。協力範囲は潜水艦運用だけでなく、スマート造船所、設計・生産・運営の効率化まで含んだ。同じAI企業がドイツと韓国の両方の提案に登場したことは象徴的だ。現代の防衛産業において、AIスケールアップはもはや周辺技術の供給者ではなく、大型プラットフォームを未来型の戦力として際立たせる核心的なパートナーとなっている。
韓国の提案はドイツと文法が異なっていた。ドイツがNATO共同プラットフォームという同盟型エコシステムを提示したならば、韓国はKSS-IIIを中心にカナダの技術企業と産業を結びつける拡張型エコシステムを提案した。最終的な選択はドイツだった。しかし韓国が単に潜水艦の性能や価格、納期だけを前面に出したわけではない。ハンファはカナダの技術企業と共に「韓国の防衛産業がカナダ産業と共に成長できる」というメッセージを創り出した。
防衛技術において協力エコシステムが重要になる理由
今回の受注戦の核心は、韓国がドイツに敗れたという事実だけではない。より重要なのは、防衛輸出の公式が変わったという点だ。今や防衛産業は兵器を売る産業であると同時に、技術エコシステムを売る産業となった。
潜水艦一隻を考えてみよう。船体と推進体系、武装も重要だ。しかし実際の戦力はそれだけで作られるのではない。乗組員を訓練させるシミュレーション企業、作戦データを整理するAI企業、航法と戦闘システムを統合するソフトウェア企業、衛星通信を提供する宇宙企業、センサーを作る光学企業、数十年間の整備を担当する造船所、核心部品を生産する精密製造企業が共に動かなければならない。
ドイツはこの点をよく見せた。TKMSは212CDというプラットフォームを中心にシーズパン、マルメン、CAE、コーヒア、OSI、コングスベルグを束ねた。そしてこれを、NATO共同プラットフォーム、長期整備、訓練、戦闘システム、AI、航法技術が結合されたエコシステムとして説明した。カナダの立場では、潜水艦を買うのではなく、ドイツ・ノルウェーと共に運用できる安全保障エコシステムに入る選択だった。
韓国も意義のある進展を見せた。ハンファはアルゴマ、テレサット、MDAスペース、コーヒア、PVラボとの協力を通じて、KSS-IIIがカナダの産業と技術企業を育てられるという絵を提示した。NATOの壁を越えることはできなかったが、技術エコシステムを広報し、現地企業と共に防衛パッケージを構成する方式では、以前よりもはるかに精巧な姿を見せた。
韓国に与えるメッセージは明白だ。優れたプラットフォームは出発点に過ぎない。今後の防衛輸出は製品性能、価格、納期だけで決定されない。顧客国は自国の産業に何が残るのか、どの技術企業が参加するのか、整備とアップグレード能力が国内に蓄積されるのか、同盟国とどれだけ容易に共同運用できるのかを見る。
カナダの潜水艦受注戦は残念な結果だったが、同時に次の戦略を示す事例でもあった。韓国の防衛産業が欧州と北米の戦略的調達市場に深く入り込むには、兵器を超えてエコシステムを設計しなければならない。単純なMOUの数よりも重要なのは、それらの企業が実際の運用、整備、訓練、データ、サプライチェーン、アップグレードの構造の中でどのような役割を担うかを見せることである。
今回の受注戦でドイツはカナダをNATO型潜水艦エコシステムに招待した。韓国はKSS-IIIを中心にカナダの技術企業と共に歩める産業協力エコシステムを見せた。カナダの選択はドイツだったが、韓国の方向性も間違っていなかった。ただ、次はより深い同盟構造、より精巧な現地技術協力、より説得力のある長期運用エコシステムが必要だ。防衛産業の競争は、もはや兵器競争を超えて技術エコシステムの競争となっている。