[비즈한국] オフライン決済端末市場で、Toss Placeの「Toss Front」とNAVER Payの「N Pay Connect」が静かなる戦いを繰り広げている。どちらの端末もカード、QR、NFC、簡易決済はもちろん、顔認証決済（フェイスペイ・フェイスサイン）まで対応しており、ミニキオスク、クーポン・ポイント付与機能も備えている。仕様だけを見れば大きな違いを見つけるのが難しいほどだ。店舗運営の観点から、実際何が分かれ目になるのかを分析した。
加盟店獲得競争、無料・無約定営業も熾烈
コストや契約構造は、両社で大きな差はない。どちらの会社も端末をVAN（付加価値通信網）代理店に供給し、営業・設置・管理は代理店が担う。月額利用料や約定、違約金、設置費などは本社ではなく代理店のポリシー次第だ。機器使用料は別途なく機器費用のみが発生するが、両社とも端末供給価格は公開していない。業界によると、従来のカード端末と同程度の水準であると知られている。
鍵となるのは支援金だ。年間売上3億ウォン以下の零細加盟店に適用される決済端末補助金が付く場合、対象店舗は実質「0ウォンプロモーション」のような特典を受けて、負担なく端末を導入できる。一方で、年間売上3億ウォンを超える店舗は、定価購入や業者別プロモーションによる特典価格で利用する形となっている。1つの代理店が両ブランドを併売することもあり、条件は時期や業者によって異なる。
最近、NAVERがConnectの普及に力を入れていることで、代理店間の競争も一層熱を帯びている。端末無料設置に1年6ヶ月の無償A/S（アフターサービス）を付けて約定のみで営業する業者から、両社のサービスを扱いながら「Connect 0ウォンプロモーション」を前面に押し出す代理店まで登場した。
ソウル中浪区でカフェを運営するチョン氏は「約定に縛られるのが嫌で、Toss Frontとプログラムは無料で使い、レシートプリンター（Toss『ターミナル』）だけ6万9000円で一括購入した」と語った。ソウル衿川区でチェーン店のチキン屋を運営するキム氏は「使っていたPOSの代理店から先に連絡が来て、無償で交換してくれると言うので先月Connectに変えた」とし、「カード手数料の引き上げや設置費など、体感する条件は何も変わっていない」と述べた。
POSごと入れ替える vs POSはそのまま、端末だけ効率的に
実質的な違いはPOSの運営方式にある。Tossは端末（Toss Front・ターミナル）と自社POSプログラム「Toss POS」をセットで運用する。無料で提供されるToss POSは、Mac、Windows、Androidタブレット、iPadなどの環境にインストールできる。既存のPOSに端末だけを接続するのか、Toss POSまで使うのかは店主が選べる。売上、帳簿、在庫、予約管理、さらには付加価値税申告資料のダウンロードまで一括で行え、アプリと連携して店舗外からでもカード会社・デリバリーアプリ別の売上をリアルタイムで確認できる。必要に応じて厨房などに機器を追加することも可能だが、その場合は追加料金が発生する。
NAVERは独自のPOSを持たない。「Easy POS」や「OK POS」など、今使っているPOSをそのまま活用し、決済端末だけを入れ替える構造だ。NAVER Payの関係者は「POSは店舗運営への影響が大きいシステムであるため、使い慣れた環境を維持しながら多様な決済手段とレビュー機能を付加できるのがメリット」とし、VAN・POS社との協業モデルである点を強調した。
先行するTossは加盟店40万店、最近加熱するNAVERは10万店
Tossは2023年3月の正式リリースで市場を先に切り開いた。現在までに加盟店40万店規模で先行している。カード、Samsung Pay、Apple Pay、QR、NFC、フェイスペイはもちろん、Zero Payや地域通貨、民生回復クーポンといった政策的決済まで、端末1台で対応する形態だ。
店主の手間を減らす機能も目立つ。紙のメニュー表を撮影してアップロードすれば、メニュー名と価格を自動認識して登録してくれ、品目が多い店舗はエクセルで商品を一括登録できる。待機画面を広報素材として使う「フロント装飾」機能には予約機能が付いており、フランチャイズ本部が季節ごとのイメージを店舗ごとに一括配布することも可能だ。
別途タブレットなしで客がQRで注文するテーブル・ピックアップオーダー、酒類・タバコ販売時に使うモバイル身分証の真偽確認、電話番号入力不要の決済のみで貯まるスタンプ積立などもサポートしている。Toss Placeの関係者は「加盟店主が一次顧客であるため、フィードバックを即座に反映してきた」とし、「ミニキオスクも小型カード端末にキオスク機能がなかった時代に、店主からの要望で作ったものだ」と説明した。
昨年11月に発売されたConnectは、約10万店を確保して後発ながら急拡大している。軸となるのは「レビュー」だ。決済直後の画面でQRログインすれば、レシート認証なしで業種に適したキーワードレビューを残せる。また、検索やマップで獲得しなければならなかったクーポンも、現場ですぐに適用される。先行したTossが導入したミニキオスク注文や地域通貨決済も可能だ。
検索・マップ・プレイスへと続くNAVERエコシステムに決済を組み込む構造で、レビューや露出が売上に直結するカフェ、飲食店、病院、美容室などに有利だという評価もある。先月、NVIDIAのジェンスン・ファンCEOと国内主要企業のトップたちが集まったいわゆる「三小会合」では、イ・ヘジン議長が自らフェイスサイン決済をデモンストレーションするなど、グループ全体で力を入れている。今後は予約連携やCRM機能も導入する計画だ。
変数はネットワークの安定性
カード手数料と精算は、両社ともVAN社が処理する。ある代理店の関係者は「手数料は1%台で両社とも似ており、精算サイクルも通常翌日から2日以内で同じ」と話す。一方で「Tossは結局、自社POSエコシステムに取り込む構造のため、プリンターや厨房機器を繋ぐたびに連動費用が別途発生する。NAVER Connectの場合は既存のPOSと連動するため、どうしても互換性の問題が生じる可能性がある」と付け加えた。
変数はネットワークの安定性だ。決済機が停止すれば現金や送金しか手段がなくなり、営業への支障は避けられない。Toss Frontは今年5月に決済エラーを、NAVER Payも2月にポイント・マネー関連の障害を経験した。両社とも対応体制を強化している。
NAVER Payの関係者は「オフライン加盟店はConnectを通じて、既存のNAVER検索やマップを通じた顧客との繋がりをさらに拡大できる」とし、「徐々に機能を高度化し、加盟店の常連客獲得効果を高めていく」と明らかにした。
Toss Placeの関係者は「市場性が確認されていない時点から、この方向が正しいと信じて端末を直接供給してきた」とし、「今後も多様な加盟店が求める機能を業種に合わせて提供し続ける」と述べた。