[비즈한국] ローン比較専門のフィンテック企業「PINDA」は、2年前に買収した「OpenUp」を通じて商圏分析サービスを運営している。地域別・業種別の商圏情報を提供し、予備の小規模事業者が失敗する確率を減らせるよう支援することが目的だ。小商工人市場振興公団やソウル市にも同様のサービスがあるが、OpenUpの差別点は個別の事業所ごとに推定売上を確認できる点にある。特定の店舗の推定売上は、予備の自営業者だけでなく、価格戦略やイベント、デリバリーアプリでの広告展開時に商圏と競合他社をすべて考慮しなければならない既存の店主にとっても関心度の高い情報だ。しかし、死角もある。OpenUpの売上情報サービスは、一旦公開した後に個別の店舗から申し立てがあれば非公開にするという方式で管理されている。公開を望まない店舗の場合、情報を削除するために会社に対して定期的に拒否の意思を伝えなければならず、不満の声が上がっている。
OpenUpを取り込んで2年、PINDA「小規模事業者との連携事業で相乗効果」
多額の資金を投じて事業を始める予備の小規模事業者にとって、自分の店に最適な場所を見つけることが優先課題とされる。オフィスや住宅街といった商圏タイプから流動人口、賃料、店舗数、新規開業店の生存率まで、様々な条件を総合的に検討して最適な立地を探し出す。正確な情報に対する需要があるため、信用評価機関や各種スタートアップ、小商工人市場振興公団といった公的機関までもが商圏情報サービス分野に参入した。ソウル市と小商工人市場振興公団はそれぞれ商圏情報分析サービスを提供しており、ナイス評価情報の「ナイスビズマップ」、韓国信用データ傘下のキャッシュノートの「商圏ノート」サービスなどが代表的だ。KT030200も「チャルナガゲ（よく売れる店）」というサービスを運営していたが、加入・利用実績が低迷し、今年6月にサービス開始から4年で終了した。
スタートアップがスタートアップを取り込んだPINDAのOpenUp買収は、市場の注目を集めた。PINDAは2022年7月にOpenUpの株式100%を取得し、大企業や機関などに有料で提供していた商圏分析サービスを、誰もが見られる無料サービスへと転換した。小規模事業者がアクセスしにくかった地域別の売上分析データの敷居を下げ、情報の非対称性を解消するという趣旨だ。ローン比較サービスに注力するPINDAとは、自営業者向けローンの仲介で相乗効果を生み出せるという判断だった。
ローン市場において金融機関に偏っている情報の非対称性問題の解決を目指して出発したPINDAと、自分の店がある商圏情報の不透明性を解消しようとするOpenUpの方向性には似ている側面がある。PINDAはOpenUpとの相乗効果がすでに現れていると考えている。PINDA関係者は「融資を受ける際、創業段階では事業所に対する評価が受けられず、個人の信用評価が適用される。PINDAはA事業所でB業種を運営する場合、どれくらいの売上を出せるかという予測モデリングを多数保有している。これを金融機関へのローン申請時の補助指標として活用できる」とし、「高金利や限度額の制限といった問題に直面する予備創業者や初期の小規模事業者の助けになっており、合理的な意思決定を支援している」と述べた。
推定売上とはいえ「気まずい」…非公開にしても90日ごとに延長要請が必要
しかし、既存の小規模事業者の間では反発の声も上がっている。売上は自営業者にとって何よりも敏感な問題であるため、自分の店の情報が公開されることを嫌がるのだ。OpenUpでは地図ベースで個別の店舗の推定売上を確認できる。前月の売上は最低〜最高金額で表示され、過去1年間の売上推移の予測グラフも提供される。
このサービスは無料化されて以降、現在まで店舗に対する個別の同意手続きなしで提供されている。ソウル市衿川区で11年間フランチャイズ飲食店を運営するA氏は、「最近、子供を通じてOpenUpサービスの存在を知った。他店舗と売上を教え合ったり、同じ商店街の店主と賃料さえ共有しないほど、自営業者にとって売上はデリケートな領域だ。同意を得るどころか、何の通知もなくこのようなサービスを運営してきたことを知り、非公開申請をする予定だ」と語った。
法的に売上情報は公開に同意が必要な個人情報ではない。PINDAによると、公開された売上情報は、漏れた現金売上などを考慮して保守的に算出した推定値である。OpenUpは主要カード会社1社と提携を結び、店舗ごとの決済データをコアサンプルとして、KT、国土交通部、国税庁、統計庁、行政安全部などの居留・流動人口データを組み合わせて売上推定値を算出する。その過程でAI学習モデルを通じて近似値に近づける補正作業も行われる。
公開拒否の手続きを指摘する声も高い。売上を含む店舗情報を非公開にするためには、事業者登録証など店主本人であることを証明する書類を提出し、非公開措置を要請しなければならない。また、90日ごとにこれを延長しなければならない。小規模事業者のオンラインコミュニティでは、売上公開の違法性の有無や、推定売上の正確さをめぐって議論が続いている。単純な非公開を超えて「店舗削除」措置が可能かどうか尋ねる店主もいる。A氏も「すでに非公開の意思を示したにもかかわらず、3ヶ月ごとに延長登録をしなければならないというのは、本末転倒ではないか」と反問した。実際の売上が推定売上の最大値より多かったり、2倍を超えたりする場合もあり、将来の権利金算定などで誤った根拠として活用されるのではないかという懸念も出ている。
PINDA関係者は「売上データが法的な個人情報ではないという事実を認識していないケースがあるようだ。非公開を要請した事業所は、OpenUpの全店舗データのうち約1%に過ぎない」とし、「ただし、情報の露出に不便を感じる場合は1分ほどで完了する簡単な申請手続きを設けており、事業主本人であることを書類で証明するようにしたのは、他人が勝手に他社の情報を非公開措置するケースがあったため、導入した安全装置である」と説明した。