[비즈한국] 早朝配送市場における業界競争が激化している。最近、市場シェア1位の企業であるTeam Freshが資金繰りの悪化により営業を停止したことを受け、物流各社がその隙を狙っている。新規事業の模索に乗り出したカカオ035720モビリティも、早朝配送市場に注目している。主力事業であるタクシー配車サービスの成長に鈍化の兆しが見える中、カカオモビリティが物流・配送部門でどれだけ競争力を高められるか、業界の関心が集まっている。
物流部門の競争力を強化か、早朝配送拡大に乗り出すカカオモビリティ
ある会社員のイ氏は、今年4月に早朝配送会社「Team Fresh」が運営を停止したというニュースを見て、大きな不安を感じた。オンラインの食材販売サイトから定期購読で週1回、早朝配送を受けていたのだが、その配送担当業者がTeam Freshだったからだ。懸念通り、イ氏が利用していた食材業者は早朝配送の一時中断を発表し、注文していた商品は宅配便での配送となった。
1ヶ月近く宅配便で届いていた食材は、先日再び早朝配送方式に変更された。配送業者がカカオモビリティに切り替わったためだ。イ氏は「カカオT当日配送サービスを通じて商品を受け取っている。カカオTが早朝配送も行っていることを、今回の件で初めて知った」と話した。
Team Freshのサービス停止後、早朝配送市場でカカオモビリティが存在感を高めている。Team Freshと提携していた顧客企業が新たな配送先を探す過程で、カカオモビリティも大口顧客を新規獲得する成果を上げている。
今年4月、早朝配送業者の「Team Fresh」は精算遅延問題が浮上し、早朝配送サービスを停止した。Team Freshは早朝配送市場で90%以上のシェアを占め、顧客企業は6000社にのぼるとされる。最近、Team Freshは遅延していた投資金の誘致に成功し、サービス再開の可能性を示唆した。しかし、すでに多くの顧客企業が他の物流会社と契約を結んだ状況だ。
「カカオT当日配送」サービスを展開するカカオモビリティも、4月以降、新規顧客獲得に弾みがついている。カカオモビリティはTeam Fresh事態以降、プルムウォン017810やトンウォンF&Bの「ザ・バンチャン」などを新規パートナーとして確保したと発表した。カカオモビリティの関係者は「4月以降、新規荷主からの問い合わせが続いている。ただ、荷主側が契約関係を公にすることを懸念する場合があり、詳細を公開するのは難しい」と伝えた。
カカオモビリティは2022年に物流スタートアップ「今日のピックアップ」を買収し、当日配送・早朝配送市場に参入した。しかし、市場での存在感はそれほど大きくなかった。ソウル、京畿、仁川など首都圏地域のみでサービスを提供していたため、顧客獲得に限界があったのだ。業界では、早朝配送の収益性悪化により関連サービスを提供する企業が事業縮小に踏み切る中、カカオモビリティも積極的な投資に乗り出すのは難しかったのではないかと分析している。
数年間停滞気味だったカカオモビリティの早朝配送競争力は、Team Freshの空白をきっかけに再整備モードに入ったようだ。カカオモビリティは、これまで首都圏に集中していたサービス提供地域を初めて忠清圏まで拡大すると明らかにした。
前述の関係者は「4月から忠清圏でのサービス拡大に向けた準備作業に入り、現在は忠清圏でもサービスを行っている」とし、「サービス地域の拡大などは常に検討している。ただし、さらなる追加地域拡大については具体的な計画はない」と説明した。
公取委とカカオモビリティの法廷闘争は継続、タクシー配車事業の成長も鈍化
今年で10周年を迎えたカカオモビリティは、タクシー配車仲介サービスを基盤に成長してきた。2015年にアプリで簡単にタクシーを呼ぶサービスを導入し、タクシー仲介という新たな市場を開拓した。現在、カカオモビリティのタクシー配車市場シェアは94%に達すると推定される。
しかし、市場支配的事業者として受ける牽制も少なくない。長年タクシー業界と摩擦を繰り返しており、規制当局からは数百億ウォン規模の課徴金命令も受けている。法廷闘争も続いている。
公正取引委員会（公取委）は、カカオモビリティが配車アルゴリズムを操作して自社の加盟タクシーにいわゆる「コール集中（配車偏重）」を行ったと判断し、2023年に課徴金271億ウォンの支払いを命じた。カカオモビリティはこの処分を不服として行政訴訟を起こし、今年5月、課徴金を取り消すという判決を勝ち取った。公取委は判決を不服として上告する予定だ。公取委の関係者は「まだ上告状は提出していないが、内部手続きを経て上告する計画だ」と明らかにした。
昨年、公取委は競合他社のコール遮断行為についても、カカオモビリティに課徴金151億ウォンを科した。カカオモビリティは同年11月に行政訴訟を提起し、現在2審の判決を控えている。先月には、カカオモビリティの加盟タクシー「カカオTブルー」の加盟本部であるKMソリューションが加盟事業法に違反したとして、課徴金38億8200万ウォンの支払いを命じられた。カカオモビリティ側は「行政訴訟を準備中」と伝えた。
制裁リスクが絶えない中、タクシー配車事業の成長も鈍化している。モビリティサービスを含むカカオモビリティのプラットフォームサービス部門は、昨年の売上高が4264億ウォンで、前年比13%の増加にとどまった。カカオモビリティのプラットフォームサービス部門の成長率は、2021年には75%、2022年には49%を記録したが、2023年には19%に下落し、昨年は13%まで低下した。
カカオモビリティは、タクシー配車中心の事業構造を多角化しようと努めている。最近はロボットや自動運転などへの投資を続けているが、初期段階であり目に見える成果はまだわずかだ。早朝配送への投資を拡大して物流部門の競争力を高めようとする動きも見せているが、早朝配送サービスの根本的な問題である収益性が足かせになるのではないかとの懸念もある。
カカオモビリティの関係者は「カカオTを通じて、人と物の移動に関する多様なサービスを便利に提供できるよう一貫して努めている。今後も移動に関する多様なサービスの提供と、業界との共生のために最善を尽くす」と語った。