[비즈한국] 簡単決済市場の競争が激化している。取引額は100兆ウォンを超え、利用件数は毎年10%以上成長する傾向にある。簡単決済事業者はM&A（合併・買収）に積極的に乗り出したり、事業領域を拡張したりして規模を拡大している。最初の簡単決済事業者であり、プラットフォーム2位の「カカオペイ377300」は、黒字達成に続き新規事業を追加して足場固めに乗り出したが、個人情報流出をめぐる訴訟や制裁処分も控えており、その結果に注目が集まっている。
カカオペイが黒字転換に成功した。今年第1四半期の売上高は2119億ウォン、営業利益は44億ウォンを記録した。カカオペイは2021年末の上場以来、連結営業利益で黒字を出せずにいた。特に直前四半期（2024年第4四半期）は、「ティーモン・ウィメプ（TMON・Wemakeprice）事態」による損失が反映され、損失が330億ウォンまで拡大した状態だった。
カカオペイは業績改善の理由について、「決済、金融、その他のサービスなど、すべての事業領域がバランスよく成長した。金融サービスとその他サービスの売上が成長を牽引した」とし、「子会社のカカオペイ証券の場合、売上高を前年同期比58%引き上げ、2四半期連続で黒字を達成した」と説明した。
事業拡大と顧客確保にも乗り出した。カカオペイは3月の定時株主総会で「通信課金サービス提供業」を新規事業目的に追加した。通信課金サービスとは、携帯電話小口決済事業を指す。2023年11月から決済手段の利用可能年齢が満19歳から満12歳に引き下げられたが、これを通じて新たな手数料収益源を確保すると同時に、10代までを利用層として引き込む計画だ。
カカオペイは開示を通じて「携帯電話小口決済を簡単決済サービスと組み合わせて提供できるよう、電子決済手段を追加することを検討する次元」とし、「携帯電話小口決済を提供する加盟店を増やすなど、新規事業の機会を探る」と明示した。会社側によると、具体的な計画はまだ決まっていないという。
カカオペイは毎年、新規事業を追加してきた。2023年には銀行や保険会社などの商品推薦サービスのため「オンライン商品・用役販売仲介業」を、昨年にはユーザーの位置に基づき地図上でカカオペイ決済先の情報を表示する「周辺」サービスの高度化のため、位置情報および位置情報サービス業を追加した。カカオペイは今後の推進計画において中古車購入ローン事業も検討しており、保険会社との提携も拡大すると明らかにした。
規模を拡大するためにM&Aも検討しているものとみられる。カカオペイは、新世界（シンセゲ）グループの簡単決済サービスである「SSGペイ」と「スマイルペイ（Gマーケット）」の買収を検討していることが知られている。SSGドットコムが5月23日にSSGペイ事業部門を独立法人として分社化したことも、買収説を後押ししている。
このように事業拡大に注力する背景には、簡単決済市場の激しい競争がある。プラットフォームベースの主要事業者はネイバーペイ、カカオペイ、トスペイの3社で、最近ではオンラインだけでなくオフライン市場でも存在感を高めている。1位プラットフォームのネイバーペイはM&Aにも乗り出し、不動産ビッグデータプラットフォーム「アシル（運営会社トゥッコビセサン）」の買収を推進中だ。
Appleが5月16日から韓国国内サービスにおける簡単決済手段にネイバーペイとトスペイを追加したことも注目すべき点だ。これにより3社すべてがAppleの簡単決済事業者となったが、2019年7月にプラットフォームとして初めてApple App Storeに簡単決済サービスを提供していたカカオペイとしては、シェアを奪われる形となった。
タイミングとして、Appleが個人情報流出により受けた制裁を履行した時期であることも目を引く。Appleは5月24日、App Storeに「カカオペイ利用者の個人情報保護法違反を理由に処分を受けた事実がある」として処分内容を公表した。先立ってAppleは、カカオペイが利用者の同意なしに個人情報をアリペイに流出させた事件において、アリペイの委受託者として共に制裁を受けた。
事件は2024年8月に摘発された。アリペイはApple内での決済システム統合サービスを提供し、顧客別の信用スコア（NSF）算出や精算などを代行していた。カカオペイは、Appleの受託会社であるアリペイがユーザー別のNSFスコアを算出できるよう、6年間にわたり顧客の信用情報を提供していたことが明らかになった。カカオペイは決済情報をAppleに送信する際、アリペイの仲介を経由している。
個人情報保護委員会はAppleにも制裁を下した。個人情報を国外に委託する際、受託者（アリペイ）を顧客に公開したり知らせなかった行為に対して課徴金24億500万ウォンを、委託の事実自体を明かさなかったことには過怠料220万ウォンを科した。是正命令と制裁事実の公表命令も下した。
一方、課徴金約60億ウォンと是正・公表命令を受けたカカオペイは、行政訴訟で反旗を翻した状態だ。個人情報を第三者に提供したのか、それとも業務の委受託なのかを法廷で争うという趣旨だ。ソウル行政裁判所が4月30日に執行停止を認めたため、本案訴訟の判決が出るまで制裁の効力はすべて中断された。判決次第で、カカオペイが個人情報流出会社という汚名をそそげるか注目される。
金融当局も信用情報法違反などの制裁を議論している。先立って金融監督院が課徴金の規模を150億ウォン台で定めたと報じられたが、金融委員会案件小委員会に送られた後、最終的な結論は出ていない。金融当局の関係者は「制裁手続きが進行中であるため、課徴金の賦課は確定していない」と伝えた。