[비즈한국] 韓国の産業基盤を築いてきた「経済のコメ」、鉄鋼産業の溶鉱炉が急速に冷え込んでいる。内需不振、中国発の低価格攻勢、そして高まる一方のグローバルな保護貿易の壁という「三重苦」に阻まれ、15年間堅固に維持してきたマジノ線である内需5000万トンさえも崩壊した。
生存の岐路に立たされたポスコ（POSCO）や現代製鉄004020などの主要企業は、非核心資産を売却する構造調整とともに、高付加価値・低炭素化への体質改善に命運をかけている。政府と国会もまた、「K-スチール法」と高度化戦略を通じて、韓国鉄鋼産業の再建に向けた支援射撃に乗り出した。
内外の危機
韓国鉄鋼業界は現在、△内需減少 △グローバル供給過剰 △輸出障壁という三重苦に見舞われている。KOSIS韓国鉄鋼情報サービスによると、国内消費および輸出に使用される物量である「鉄鋼需要」は、2015年の約8700万トンから2024年には約7600万トンにまで減少した。
ソウル大学国家未来戦略院カーボンニュートラルクラスター共同研究陣は、「岐路に立つK-鉄鋼：カーボンニュートラル時代の構造再編とグローバル生存戦略」というブリーフィング資料の中で、「三重苦は炭素問題以前から進行していた構造的な現象」とし、「産業の付加価値が低下しているため、単に炭素排出を削減するだけでなく、産業の根本的な生存戦略を模索すべき時期である」と述べ、構造調整の必要性を指摘した。
鉄鋼は輸出よりも国内消費が約2倍に達するほど内需市場が重要だ。しかし、建設業の沈滞などの影響で国内の鉄鋼需要が減少し、危機が訪れた。2010年から維持してきた内需5000万トンのラインは、ついに2024年に崩壊した。
グローバルな供給不均衡も致命的だ。世界最大の鉄鋼消費国である中国の不動産景気低迷により内需需要が停滞すると、中国の鉄鋼各社は余った物量を低価格でグローバル市場に押し出している。これに対し、国内の需要企業が安価な中国製鉄鋼材を好むようになり、輸入品の浸透率は2021年の26%から2024年には31%にまで増加した。さらに東南アジアやインドなどの新興国が設備を増設し、供給過剰現象はより一層深刻化した。
保護貿易主義の強化も大きな打撃だ。米国は昨年6月から鉄鋼に50%の関税を課し始め、欧州連合（EU）は鉄鋼セーフガード（TRQ、輸入制限措置）を施行するなど、韓国の輸出環境が悪化している。汎用品を中心に成長してきた韓国鉄鋼産業は、価格競争力の限界に直面した。EUの炭素国境調整措置（CBAM）という障壁を前に、炭素排出量が多い高炉（溶鉱炉）の比重（72%）が高い韓国は、低炭素転換への圧力も強まっている。
政府と国会も構造調整と支援の先頭に
政府は現状を鉄鋼産業の存立を脅かす構造的危機と認識し、昨年11月に「鉄鋼産業高度化案」を発表した。供給過剰が深刻な汎用品は秩序を持って減らし、未来の成長エンジンである高付加価値・低炭素製品へと産業の軸足を移すことが核心である。
政府は「設備規模調整3大原則」を立てた。競争力が低下した形鋼や鋼管などは、企業が自発的な調整計画を提出すれば雇用維持を前提に積極的に支援する一方、輸入品の浸透が高い熱延鋼板や冷延鋼板は、まず輸入対応に集中した後に段階的に調整することにした。反面、電磁鋼板や特殊鋼のような有望な分野には研究開発（R&D）ロードマップを策定し、約2000億ウォンの財源を投入して先行投資を引き出す計画である。
政策実行のための法的基盤も整った。昨年11月27日に国会本会議を通過した、通称「K-スチール法」（鉄鋼産業の競争力強化およびカーボンニュートラル転換のための特別法案）である。この法律は、国内の鉄鋼メーカーが事業再編に必要な情報を共有したり共同行為を行ったりする際、公正取引法上の特例を適用する「構造調整支援法」としての性格を帯びている。また、低炭素鉄鋼認証体系の整備、低炭素鉄鋼特区の指定および税制支援、企業結合審査期間の短縮などの内容が含まれている。
鉄鋼業界、高付加価値・低炭素への転換
鉄鋼メーカーは、単なる生産量の拡大ではなく、高付加価値・低炭素への転換という未来対応戦略を立てている。石炭の代わりに水素を使う「水素還元製鉄（HyREX）」技術の開発に加え、自動車用軽量鋼板、環境配慮型船舶用素材（高マンガン鋼）、先端産業用特殊鋼など、高付加価値製品に注目している。
ポスコグループは張仁和（チャン・インファ）会長の就任以降、126の非核心・低収益資産を整理する大規模なリバランシング（再編）を進めている。中国の張家港浦項不銹鋼（PZSS）の売却や日本製鉄の持分整理など、赤字の海外法人を整理して流動性を確保し、これを二次電池素材や水素還元製鉄などの未来の成長原動力に投入する予定だ。今年5月には光陽（クァンヤン）での電気炉稼働を通じて、炭素排出を70%削減する計画である。
ポスコグループの張仁和会長は年頭の辞で、「K-スチール法を基盤として浦項（ポハン）のHyREXデモプラントと光陽の電気炉建設を進め、低炭素鋼材市場に対応する基盤を整える」と明らかにした。
現代製鉄も体質改善を加速させている。最近、鍛造専門子会社の現代IFCを3393億ウォンで売却し、仁川工場のステンレス設備や子会社の現代スチールパイプの売却も検討中だ。未来への投資として、電気炉と高炉を併用して炭素を低減する「電気炉・高炉複合プロセス」を唐津（タンジン）製鉄所で今年第1四半期から稼働させる予定である。
また、ポスコと現代製鉄は米ルイジアナ州に自動車鋼板特化型電気炉製鉄所を共同建設する。投資額は総額58億ドル規模で、現代自動車グループが持分の80%、ポスコが20%を出資する。2029年の商業運転を目指す。
鉄鋼業界の関係者は、「政府の高度化案が危機克服に向けた第一歩となった」とし、「政府、企業、協会が能力を結集し、この難局を共に解決していかなければならない」と強調した。