[비즈한국] 国内バッテリーおよびバッテリー素材業界が、これまでのハイニッケル三元系（NCM・NCA）中心の事業構造から、リン酸鉄リチウム（LFP）の比重を拡大している。これは、世界の電気自動車（EV）市場における需要鈍化（キャズム）現象が続く中で、人工知能（AI）データセンターの拡充などに伴いエネルギー貯蔵システム（ESS）の需要が増加しており、ポートフォリオを多角化する戦略と解釈される。主要なバッテリーセルおよび素材企業は、生産ラインの転換や新工場の建設を通じて、LFP関連施設の導入を加速させている。
ESS需要の増加に対応するバッテリーセル業界
LGエナジーソリューションが北米ESS市場で大規模な供給量を確保し、LFPベースの事業拡大に乗り出した。LGエナジーソリューションは5月28日、米ミシガン州最大の総合エネルギー企業である「DTEエナジー」と、総量6GWh規模のESSバッテリー供給契約を締結したと発表した。契約金額は16億ドル（約2兆4000億ウォン）規模で、供給期間は2年間である。
今回の契約で供給されるESSバッテリーは、DTEエナジーがミシガン州で進める計8つの電力網構築事業に投入される予定である。このプロジェクトには、グローバルビッグテック企業であるオラクルがミシガン州サリーン・タウンシップに新設するAIデータセンターの電力網構築事業も含まれている。24時間稼働するAIデータセンターの特性上、莫大な電力消費と頻繁な負荷変動を安定的に制御する電力インフラが不可欠であり、ESSの役割が高まっている。
LGエナジーソリューションはこうした需要に合わせて、従来の電気自動車用バッテリー生産ラインをESS用に転換する作業を進めている。製品ポートフォリオを多角化するため、アルティウム・セルズのテネシー工場の一部ラインをESS用LFPラインに切り替えている。
バッテリー素材メーカー、LFP正極材生産施設の本格稼働および着工
バッテリーセルメーカーのLFP転換に歩調を合わせ、国内の正極材などの素材企業もLFP素材の国産化および生産能力の確保を推進している。
ポスコフューチャーMは5月28日、LFP正極材専用工場の着工を発表し、市場参入を図っている。ポスコフューチャーMとピノ（Pino）、CNGRの合弁会社である「CNP新素材テクノロジー」は、慶尚北道浦項市の迎日湾第4一般産業団地でLFP正極材工場の起工式を開催した。工場は2027年の量産を目標としており、年産最大5万トンまで段階的に生産能力を拡大する計画である。
ポスコフューチャーMは、専用工場の新築とは別に、市場の需要に迅速に対応するため、現在稼働中の浦項正極材工場の一部三元系生産ラインをLFP正極材生産ラインに改造する作業を並行している。同社は、今年第2四半期中に試作品の生産を開始し、下半期から本格的な量産体制に入る予定だと説明した。
エルアンドエフ（L&F）も5月18日、LFP正極材の生産と販売を担う100%子会社「エルアンドエフプラス」の工場竣工を完了し、今年第3四半期末から本格的な量産に突入する。大邱達城郡求智面の国家産業団地内に約10万平方メートルの規模で建設されたこの工場には、総額3382億ウォンが投じられる予定である。
エルアンドエフは今年第3四半期末に年産3万トン規模で開始し、北米ESSの中長期的な供給量確保のスケジュールに合わせて、2027年上半期までに年産合計6万トン規模の生産体制を段階的に構築する計画である。特に、一般的なLFPに比べて高いエネルギー密度を実現した高密度第3世代LFP技術を基盤に、脱中国LFPサプライチェーンの需要に対応する方針だ。
エルアンドエフの許済烘（ホ・ジェホン）代表取締役は、「エルアンドエフプラスの工場竣工は、ハイニッケル中心の既存事業とLFP新規事業が共に成長する正極材のツートラック体制の始まりを意味する」とし、「LFPという新たな成長軸を加え、電気自動車とESSを網羅するグローバルバッテリー素材市場の核心パートナーへと飛躍していく」と語った。
米国の通商規制の変化とLFP
国内バッテリー素材メーカーによるこうした動きは、米国をはじめとするグローバル市場のサプライチェーン再編や規制強化の動きと密接に関連している。現在、世界のLFP正極材供給量の約90%を中国企業が占めているが、米国の通商圧力が高まるにつれ、脱中国素材に対する需要が徐々に増加する傾向にある。
特に米国政府が制定した歳出削減法（Inflation Reduction Actなど）に基づく規定では、北米で生産されるバッテリーが先端製造生産税額控除（AMPC）の恩恵を受けるためには、実質的支援費用比率（MACR）要件を満たす必要がある。これは、バッテリーの直接材料費のうち、中国などの懸念外国団体（PFE）から調達していない比率を指し、今年60%から始まり、毎年条件が強化され2030年には85%まで引き上げられる。
米国政府のサプライチェーン「脱中国」政策により、国内バッテリーセルメーカーと素材メーカーの協力体制はさらに強固になる見通しだ。また、北米市場に進出した国内バッテリーセルメーカーは、税制優遇を維持するために、既存の中国製素材を代替する安定的なサプライチェーンを多角化しなければならないという課題を抱えることになった。