[비즈한국] AIベースのスマートグラスは、スマートフォンよりも内部空間がはるかに狭く、顔に長時間装着するという特性上、重量と熱の管理が重要となる。バッテリーを大きくできない状況で、カメラやマイク、各種センサーはもちろん、AI演算まで同時に実行しなければならないため、結局は超小型化・軽量化・低消費電力化が課題となる。
市場が本格的に開かれれば、関連部品業界にも新たな需要とともにサプライチェーン再編の機会が生まれる可能性がある。ただし、まだ初期段階であるため、国内の部品業界が恩恵を受けると断定することは難しい。スマートフォンよりはるかに小さいフォームファクタと限られた電力の中で性能を実現しなければならない技術的障壁があるうえ、中国企業がすでに相当な製造サプライチェーンを確保しているからだ。AIグラスが新たな電子部品市場として定着するには、国内企業も既存のスマートフォン中心のサプライチェーンとは異なる競争力を証明しなければならないとの分析が出ている。
「超小型・低消費電力」の新たな需要
カメラ分野では、カメラモジュールとイメージセンサーが新たな需要先として浮上している。AIグラスにおいて、周囲の環境を見て理解するAIの「目」の役割をカメラが担うからだ。
スマートフォンのように高画素数を競うことよりも、限られた空間と電力の中でリアルタイムの画像認識に適した性能を実現することが重要だ。小型かつ低消費電力のカメラモジュールとイメージセンサーの需要が増加する可能性があることを意味する。
ソフトウェア政策研究所（SPRi）仮想融合研究室のハン・サンヨル責任研究員は、AIスマートグラスの技術的課題としてバッテリー性能の改善、軽量化、光学技術の高度化などを挙げ、「カメラ、バッテリー、半導体などを眼鏡という限られた構造の中にすべて集約しなければならないため、重量を20～50g程度の一般的な眼鏡に近づける物理的な軽量化と、審美的な完成度を同時に確保しなければならない」と分析した。
国内の電子部品業界の事業環境も、AIグラスという新たな需要先に目を向けざるを得ない方向に変化している。AIサーバーや半導体投資の拡大により高付加価値基板・パッケージングの需要が増える一方、スマートフォンをはじめとする既存のIT機器市場は成熟期に入っているためだ。
実際にLGイノテックは、今年上半期の半導体パッケージ基板ラインの稼働率が94%を記録し、カメラモジュールライン（85.2%）を上回るなど、既存の事業間でも需要の温度差が見られた。AIインフラと半導体関連事業の成長が際立つ一方、従来のIT部品事業は新たな需要先の確保が課題として浮上したといえる。
半導体面では、低消費電力のAI演算とパッケージングが鍵となる。クラウドですべての作業をこなすことは困難なため、オンデバイスAIと低消費電力半導体の役割が拡大すると予想される。
バッテリーも超小型・高密度化が求められており、重量と使用時間が直接的な「トレードオフ」の関係にあるだけに、既存のウェアラブルバッテリーのノウハウを持つ企業にとってはチャンスになるという評価だ。
ハン・サンヨル責任研究員は「カメラ・ビデオ機能やリアルタイム翻訳、物体認識などAI機能が活性化するほど消費電力は急増するが、頭に装着する機器という特性上、大容量バッテリーを搭載するのは難しい」とし、「無線接続や高解像度ディスプレイ、AIプロセッシングを自由に使うためには、バッテリー使用時間の確保が根本的な課題だ」と指摘した。
次の市場段階は「ディスプレイ型」…ディスプレイと光学が勝負の分かれ目
現在市場をリードしているのは、音声AIとカメラ機能を中心とした非ディスプレイ型のAIグラスだ。しかし、業界が究極的に目指す市場は、ユーザーの目の前に直接情報を浮かべるディスプレイ搭載スマートグラスである。この段階では、カメラと半導体だけでなく、超小型ディスプレイと光学部品の重要性が一層高まる。
市場調査会社オムディアによると、世界のAIスマートグラス市場は2025年の510万台から2026年には1000万台に増加し、2030年には3500万台規模に成長する見通しだ。市場調査会社スマート・アナリティクス・グローバル（SAG）は、それよりも早く2028年からディスプレイ搭載AIグラスが音声専用製品を追い抜くと予測した。
ディスプレイの核心技術としては、OLEDoS（Silicon on OLED）とLEDoS（LED on Silicon）が挙げられる。OLEDoSはシリコン基板上にOLEDを蒸着する超小型ディスプレイ技術で、狭い面積で高解像度を実現できるため、XR機器に適した技術と評価されている。現在、サムスンのGalaxy XRには4K OLEDoS技術が、AppleのVision ProにはOLEDoSとOLED on Silicon技術が適用されている。
サムスンディスプレイは2023年に米国のeMaginを買収し、RGB OLEDoS技術を確保した。サムスンディスプレイ初の海外企業買収事例であり、当時業界ではXR機器に適用するRGB OLEDoS技術を確保し、未来市場に先制的に備える動きと見なされた。
LGディスプレイもXR用超小型ディスプレイの研究を拡大しており、関連展示会でOLEDoS技術を披露したことがある。
順天郷大学ディスプレイ新素材工学科のムン・デギュ教授は「まだディスプレイ型スマートグラス市場は開かれていないが、国内企業はスマートグラス関連技術に関心を持って開発を続けてきた。特にOLEDoSは現在の解像度基準で5000PPI以上が開発されるなど、技術的にかなり進展している」と語った。
一方、LEDoSは韓国において比較的準備が遅れている分野として指摘される。ムン教授は「LEDoSの場合、国内にLED専門企業のすそ野がそれほど広くなく、まだ弱い方だが、スマートモジュラーセンターの構築や研究開発（R&D）支援などを通じて基盤を育てている最中だ」と説明した。
鍵となるのは、完成品メーカーの大口受注が実際に国内の部品会社につながるかどうかだ。既存のスマートフォン協力会社ベースのサプライチェーンがAIグラス市場でもそのまま維持されるかどうかも注目される。
特に、中国のOEM・ODM企業に対する価格競争力の確保が重要視される。中国は完成品だけでなく、部品を迅速に調達して組み立てる製造エコシステムをすでに構築したと評価されている。
XiaomiやHuaweiはAIベースのスマートグラスをグローバル市場に投入しており、TCL系列のスタートアップも足場を広げている。ディスプレイ分野でもBOE、CSOT、天馬（Tianma）などが主要XR企業にパネルを供給している。スマートフォンやウェアラブル機器の製造を経て規模の経済を確保した中国企業が、初期市場で強みを見せている。
製品の競争力は、個々の部品の性能だけでなく、半導体・ディスプレイ・光学・バッテリーメーカーがどれだけ緊密に協力し、完成度の高い超小型部品を統合できるかにかかっているという分析だ。
OLEDoSを製造するには、シリコンウェハー上にOLEDを駆動するCMOS回路、すなわちバックプレーンを半導体工場で先に製作した後、その上にディスプレイパネルメーカーがOLED画素を形成してパッケージングする工程を経る。このため現在は半導体メーカーとの協力が不可欠であり、単価も高くなる構造だ。
ムン教授は「コストを下げるため、シリコンウェハーの代わりにガラス基板上にTFTバックプレーンを作る試みが行われている」とし、「この場合、将来的にディスプレイパネルメーカーが自社で製作する可能性もあり、光学メーカーとの協力も必須だ」と説明した。
業界は、ディスプレイ型スマートグラスの商用化時期を予断することは難しいが、以前より関心が高まっているだけに、それほど時間はかからないと見ている。サムスン電子MX事業部のチェ・ジェイン副社長は、7月に英ロンドンで開催された「AIグラス」製品説明会で、年内発売予定の初のAIグラスについて「始まりの一歩」と言及し、将来的にディスプレイを搭載した次世代モデルが登場する可能性も示唆した。
国内ディスプレイ業界の関係者は「まだ市場が可視化しておらず、本格的な製品化段階ではない」としながらも、「市場が開き、需要が具体化すれば、それに対応できる技術そのものは継続して開発中だ」と述べた。
