[비즈한국] 融資比較・仲介プラットフォームのFindaが、国内フィンテック企業として初めて貯蓄銀行を買収した。JB金融グループと手を組み大元相互貯蓄銀行（Daewon Mutual Savings Bank）を買収したFindaは、人工知能（AI）を中心に金融サービスを提供する「AIネイティブ・バンキング」を実現する計画だ。Findaが地域営業規制や資本拡充の負担を克服し、デジタル中心の貯蓄銀行モデルを定着させることができるのか注目される。
21日、Findaは金融委員会から大元相互貯蓄銀行買収のための大株主変更承認を受けたと発表した。国内のフィンテック企業が貯蓄銀行の買収に成功した初の事例だ。Findaは3月31日、大元貯蓄銀行の親会社である大亜相互貯蓄銀行から、大元貯蓄銀行の株式100%を120億ウォンで買収する契約を締結した。
Findaは2015年に設立され、2019年にオンライン融資比較・仲介サービスが革新的金融サービスに指定されたことをきっかけに事業を開始した。今回の貯蓄銀行買収を通じて、自ら設計した融資商品や預金口座などの与信・受信商品を開発し、中低信用者を中心に営業する予定だ。
今回の買収戦にはFindaだけでなく、第2位株主（持分15%）であるJB金融グループも参加した。買収後、大元貯蓄銀行の株式はFindaが60%、全北銀行が40%を確保することになる。Findaが72億ウォン、全北銀行が48億ウォンを投入する。Findaは「Findaの金融データ・情報技術力と、全北銀行の金融業運営経験を基にシナジーを発揮し、貯蓄銀行の資本安定性と運営効率性を高める」と説明した。
大元貯蓄銀行は1998年に設立された相互貯蓄銀行で、慶尚北道慶州市に本店を、慶尚北道浦項市に支店を1つ置いている。営業区域は大邱広域市、慶尚北道、江原特別自治道（第4区域）である。大元貯蓄銀行は第2四半期基準で総資産31億ウォン、従業員数11名であり、営業を事実上中断した状態だが、買収すれば貯蓄銀行ライセンスを確保できるという点で注目を集めていた。
Findaは買収後、大元貯蓄銀行を資産1兆ウォン規模の貯蓄銀行に育てるという青写真を描いた。フィンテック企業として技術力を活用し「AIネイティブ・バンキング」を実現するのが目標だ。オフライン中心の従来の貯蓄銀行とは異なり、Findaアプリ内でAIを中心に貯蓄銀行サービスを提供する計画だ。銀行名も変更する。Findaは8月、特許庁に「Finda Bank」「Finda AI Bank」「Finda貯蓄銀行」の商標3種を出願し仮称として使用してきたが、新しい銀行名はこの中から選ばれるとみられる。
Findaの関係者はAIネイティブ・バンキングについて、「銀行運営の全般をAIエージェントが主導する方式を意味する。融資審査を除き、商品企画や信用評価などはAIが先に行い、その結果を人間が検討する形だ」とし、「Findaアプリを通じて非対面で個人信用融資を攻略する予定」と説明した。地域の小型貯蓄銀行は個人信用融資の拡大に限界があるが、これをAIエージェントとアプリによる非対面運営で克服する計画だ。
現在慶州市にある大元貯蓄銀行の本店を営業区域内の他の地域に移転し、従業員50名以内の法人にする計画も打ち出した。オフライン店舗を持たずデジタルチャネル中心で人材を構成するインターネット専業銀行に近い形態になるとみられる。Finda側によると、貯蓄銀行で勤務する人材は新規採用し、一部は既存の大元貯蓄銀行の従業員が合流する予定だ。
JB金融も貯蓄銀行を確保することになった。現在JB金融グループの系列会社に貯蓄銀行はない。さらに、大元貯蓄銀行の営業区域が慶尚道と江原道であるため、全羅道地域を越えて営業地域を拡大できるようになった。
Findaは「JB金融と相互補完的な協力体制を構築する」と発表した。貯蓄銀行の運営はFindaが中心となって技術力でAIネイティブ・バンキングを主導し、JB金融は全北銀行の持つリスク・与信健全性管理、内部統制、規制対応のノウハウを支援するという説明だ。
融資仲介プラットフォームであるFindaが、今後、地域貯蓄銀行をどう成長させるのか注目が集まっている。大元貯蓄銀行は長期間、正常な営業を行っておらず、事実上の営業基盤がない状態だからだ。貯蓄銀行は相互貯蓄銀行業監督規定に従い、総与信の一定比率以上を営業区域内の個人や中小企業に対して扱わなければならない。首都圏の場合は総与信の50%以上、非首都圏は40%以上である。
ただし、資産1兆ウォン以下の中小型貯蓄銀行には規制が緩和されている。営業区域内の与信比率を算出する際、非対面（営業区域外）の個人信用融資の50%は総与信から除外できる。
Findaはこのような規制とJB金融の力量を活用する計画だ。Findaの関係者は「強みである非対面個人信用融資に重点を置く予定」とし、「地域与信クォータは地域企業向け融資を通じて確保し、全北銀行のノウハウを活用できるだろう」と説明した。
今後の財務健全性を改善することも課題だ。Findaの2025年の当期純利益はマイナス12億ウォン、2024年はマイナス43億ウォンと、本業で赤字を出している。現金性資産が100億ウォン台にとどまっており、当初の買収資金確保策についても疑問が提起されていた。さらに大元貯蓄銀行も資本金584億ウォンに対して資本合計が9700万ウォンと、資本欠損に近い状況にある。