[비즈한국] サムスン電子が今年6月、国内ロボット掃除機市場の月間販売台数ベースで中国のロボロックを追い抜いたと推定され、10年以上続いた市場構造に変化の兆しが見え始めている。ただし、各種プロモーションの効果が重なった結果であるため、市場の勢力図が完全に塗り替えられたと判断するにはまだ早い。それでも、かつて国内企業が開拓したものの中国勢に主導権を明け渡した市場において、国内企業による反撃の可能性が見え始めた点は注目に値する。
技術流出からロボロックの1位独走まで…
業界によると、サムスン電子のロボット掃除機「ビスポークAIスチーム」シリーズは、6月の販売台数が大幅に増加して5万台を記録し、国内販売1位を達成したと推定される。同月に実施した社会貢献イベント「国民感謝フェスティバル」の影響が大きかった。購入金額の20％をオンヌリ商品券で還元するプロモーションと重なり、購買需要を刺激したとの分析だ。主要家電製品の中でもロボット掃除機の販売増加率が顕著だったという。
これに先立ち、サムスン電子は今年3月にAI機能を強化した「ビスポークAIスチーム」を発表後、販売台数を着実に伸ばしてきた。5月の月間販売台数が初めて2万台を突破し、前年同月比で約60％増加したことが今回の好調の足がかりになったとの評価だ。ただし、ロボロックが国内市場シェアの過半数を占めるなど、国内ロボット掃除機市場は依然として中国メーカーの独壇場に近い。世界的に見ても、昨年の家庭用ロボット掃除機出荷台数ベースで上位5社はすべて、ロボロック、エコバックス、ドリーミー、シャオミ、ナルワルといった中国企業が占めている。
今の市場構造は、10年ほど前までは容易に予想しがたいものだった。国内企業は中国勢よりも早くロボット掃除機市場に参入していた。LG電子は1988年から関連技術を研究し、2003年に国内企業初となるロボット掃除機「ロボキング」を発売、サムスン電子も2006年に市場に参入した。2013年当時、LG電子は国内市場シェア約68％で1位を記録するなど、市場を主導していた。
一方、当時の中国ロボット掃除機市場は成長が始まったばかりの時期だった。中国内需市場の開拓者とされるエコバックスがロボット掃除機「ディーボット」を発表したのは2009年のことだ。ロボロックがシャオミと協力して発表した初のロボット掃除機も、2016年になってようやく登場した。
韓国と中国の技術格差が急速に縮まる過程で、2013年に発生した技術流出事件は、現在に至るまで代表的な産業スパイ事例として挙げられる。当時、自社のロボット掃除機技術力が不足しており、OEM（相手先ブランド名製造）方式で製品を生産していた中国の家電大手の一つ「美的集団（ミデア）」は、LG電子のロボット掃除機開発の中核研究員に接触した。彼らは核心的な技術資料を持ち出してブローカーを通じて流出させた後、中国企業の研究開発組織に移籍したことが明らかになった。
当時、中核研究員らは主要な技術資料を閲覧し、取り扱い・保管する権限を持っていた。業界では、この技術流出により中国企業が韓国との技術差を6〜7年ほど短縮したという分析もある。被害規模は7000億〜1兆ウォン以上と推定された。ただし、一つの技術流出事件が今日の中国企業の市場独占に直結したと断定することは難しい。業界内には「中国企業の市場席巻は、乾湿両用オールインワン製品の投入タイミングの差に起因する」という見方もある。いずれにせよ、この事件を前後して中国企業は技術力を急速に高め、巨大な内需市場を基盤に製品競争力を強化し、世界市場での主導権を拡大していった。
中国企業は低価格製品で攻めるのではなく、自動洗浄・乾燥などの便利機能とAIを組み合わせたプレミアム製品で国内消費者を攻略した。ロボロックは2020年代初頭に韓国市場へ本格参入した後、急速に影響力を強め、2022年から国内市場の首位を維持してきた。エコバックスも国内の総代理店を通じて製品を販売していたが、2022年に韓国支社を設立し、直接的な市場攻略に乗り出した。
シェア争いを超えた大衆化競争…サムスン・LGはセキュリティ・サービスで反撃
シェア争いが激化する中、市場自体の性格も変化している。ロボット掃除機への需要層が全体的に広がり、国内大手企業の攻勢強化がむしろ消費者の購入障壁を下げ、市場の底上げにつながっているという分析だ。
大衆化局面に入った市場において、サムスン電子とLG電子は性能とセキュリティを競争力として掲げている。かつては吸引力とモップ性能が競争の核心だったが、今はカメラや各種センサーを搭載したロボット掃除機が家の中を撮影する「移動型カメラ」へと進化したことで、セキュリティが新たな差別化ポイントとして浮上した。
サムスン電子は3月に「ビスポークAIスチームウルトラ」と「ビスポークAIスチームプラス」を発売したのに続き、6月には普及型モデルまでラインナップを拡大した。最新製品には自社のセキュリティソリューション「Knox（ノックス）」を適用し、暗号化キーなどの機密情報を専用のハードウェアセキュリティチップに保存する「Knox Vault」や、接続機器間のセキュリティ状態を点検する「Knox Matrix」を搭載した。撮影した映像にはエンドツーエンド暗号化（E2EE）も適用している。
LG電子も先月、新製品「ホームボット ロニー」を発表し、プレミアム市場の攻略を開始した。自社のセキュリティソリューション「LGシールド」を適用し、掃除を終えたロボットがドッキングステーションに戻ると出入口が閉まり、カメラの露出を物理的に遮断する装置も備えた。LG電子の関係者は「従来の家電に適用してきたセキュリティのノウハウをロボット掃除機にも生かし、写真や映像などの個人情報が外部に流出しないようにした」とし、「衛生機能も差別化要素であり、モップ洗浄や汚れのひどい床の掃除にスチームを活用する機能は、フローリングが多い国内の住宅環境に適した要素だ」と語った。
ドリーミー、シャオミ、ナルワルなどの後発メーカーも韓国市場に合わせた戦略を強化している。サービスセンターと訪問修理体制を拡大し、オフラインの接点を増やす一方、個人情報やセキュリティに対する消費者の懸念にも対応している。ドリーミーはデータサーバーを韓国に移転し、先月新製品「ロボット掃除機 6」および「6 MAX」を発売したシャオミも、自社製品に関して「AI認識、映像管理およびリアルタイム映像表示機能は、基本的には無効になっており、アプリから直接有効化する必要がある」と説明した。ロボロックは独自の「セキュリティ安心センター」を運営している。
市場調査会社GfKによると、国内ロボット掃除機市場の規模は2023年の約4300億ウォンから、今年は1兆ウォンを超える見通しだ。市場自体が3年で2倍以上に成長したことになる。業界関係者は「最近、ロボット掃除機の購買層が急速に広がっている」とし、「市場そのものが拡大する過程で、国内企業の製品やサービスの競争力も改めて再評価されるだろう」と伝えた。