[비즈한국] 韓国の石油化学産業が、生き残りをかけた大規模な体質改善のスピードを上げている。政府は去る2月に忠南・大山（テサン）1号プロジェクトを承認したのに続き、7月22日には国内最大の石油化学コンビナートである全南・麗水（ヨス）においても大規模な事業再編計画を発表した。
「麗水1号プロジェクト」は、余川（ヨチョン）NCC、ロッテケミカル、ハンファソリューション、DLケミカルの4社が手を組み、汎用石油化学設備を大幅に削減すると同時に、高付加価値な環境配慮型素材へと転換することを骨子とする。政府もまた、金融・税制・R&D・許認可の特例、そして雇用および地域経済への支援を含め、7000億ウォン以上の全方位的な支援パッケージを投入することを決定した。
今回の措置に対し、石油化学業界は全面的に歓迎の意を表明した。しかし、気候シンクタンクからは、構造調整の深層部に根本的な脱炭素ロードマップが欠如しているとの指摘が出ている。
4社による複合統合法人を新設…汎用エチレン139万トンを電撃シャットダウン
麗水1号事業再編は、石油化学4社のアップストリーム（基礎油分生産）とダウンストリーム（高分子素材生産）構造を一つにまとめる大型取引だ。構造変更案によると、ハンファソリューションとDLケミカルは各々保有するポリエチレン（PE）および接着・塗料用石油樹脂などのダウンストリーム事業部門を余川NCCに現物出資する。
続いてロッテケミカルは、麗水事業場のナフサ分解施設（NCC）とPE、ポリプロピレン（PP）などの基礎素材事業を物的分割した後、分割新設法人を余川NCCと合併し、「3社均等持分（3:3:3）」構造の統合法人を新たに発足させる。
統合の核心的な目的は、供給過剰となっている汎用製品の設備を果敢に整理することにある。新設の統合法人は、余川NCCが保有する3基のNCC設備のうち、2号機（年間生産量92万トン）と3号機（47万トン）の稼働を全面停止する。余川NCC 1号機（90万トン）とロッテケミカル麗水NCC（123万トン）のみが残り、国内のエチレン生産能力は一度に合計139万トン削減される。業界はこれを通じて、汎用製品の設備稼働率を引き上げ、競争に伴う赤字の連鎖を断ち切れるものと期待している。
企業側も、自助努力および体質改善に大規模な投資を行う。余川NCCの大株主であるハンファソリューションとDLケミカルは、財務構造改善のために各2725億ウォン、合計5450億ウォンの有償増資を行い、負債を返済する。併せて4社は、事業再編の履行および高付加価値化への転換に向け、総額2532億ウォンの新規投資を行う。産業団地内のサプライチェーン配管およびスチーム・用水などのユーティリティ連結インフラ構築に1032億ウォンを投入し、輸液バッグ・医療用チューブ用LDPE（低密度ポリエチレン）および包装用粘接着剤のPOE（ポリオレフィンエラストマー）など、先端化学素材分野に1500億ウォンを集中投資する計画だ。
政府も7000億ウォン規模の支援パッケージで呼応
政府も7000億ウォン以上のカスタマイズ型パッケージを支援する。金融部門では、産業銀行などの債権金融機関を通じて設備統合および高付加価値転換に必要な新規資金を最大4500億ウォン供給し、2029年末まで協約債務の償還を猶予することとした。貿易保険公社を通じては、輸入保険料を最大30%割り引き、2000億ウォン規模の輸入資金貸付保証を支援する。税制支援や制度の合理化も図る。法人税・地方税の減免、輸入ナフサ・原油に対する無関税適用の延長、公正取引委員会の企業結合審査期間の短縮（120日→90日）などである。
設備削減に伴う雇用不安や地域経済への打撃を最小限に抑えるため、「雇用安全網支援策」も多角的に盛り込まれた。政府は、既存の雇用危機先制対応地域指定期間が終了しても地域の雇用状況が改善されない場合、「雇用危機地域」として指定し、持続的な支援を検討することとした。
また、石油化学産業の特性上、営業利益の赤字の中でも稼働率を維持するために雇用維持支援金を受けられなかった問題を解決するため、売上高減少の要件を大幅に緩和した。構造調整期間中でも、必須の高付加価値R&D人材の新規採用を例外的に許可し、在職者に対しては単純生産職からAI活用工程ソフトウェア開発などへの職務深化・転換訓練費を積極的に補助する。
こうした全方位的な支援策に、業界は即座に歓迎の意を表した。韓国化学産業協会は承認直後に声明を出し、「大山1号に続く麗水産業団地の事業再編承認は、国内の石油化学供給過剰の解消と産業競争力の回復に大きく寄与するだろう」とし、「政府関連部署が緊密に協力し、迅速な承認と金融・税制・雇用・R&D支援を準備してくれたことに深く感謝する」と発表した。
厳燦王（オム・チャンワン）韓国化学産業協会常勤副会長は、「石油化学が国家戦略産業として競争力を回復できるよう、実効性のある支援が持続することを望む」と強調した。
大山1号より気候対策が後退…「炭素削減」実践ロードマップが欠如
業界の歓呼とは裏腹に、気候シンクタンクからは、今回の再編案に脱炭素戦略に関する検討が欠けているとの批判が出ている。去る2月に承認された大山1号プロジェクト支援の際には、バイオナフサの活用やエタンガスの導入など、工程自体の炭素排出を減らそうとする具体的な技術導入が課題に含まれていた。一方、麗水1号の支援策では、R&D支援の一部を除けば、低炭素転換や工程の電化に関する具体的なメッセージがほとんど消えているためだ。
気候ソリューション石油化学チーム長の鄭碩煥（チョン・ソクファン）氏は、「現在、国レベルでグリーン転換（GX）体制を準備中であり、下半期の経済成長戦略などでも石油化学工程の電化など、化石燃料ベースの産業構造の大転換を強調している」と指摘し、「その一方で、今回の構造再編支援策は金融資金の供給と設備削減にのみ没頭しており、根本的な低炭素転換や工程電化のためにどのように体質を変えるのかという明確なガイドラインが抜けている」と批判した。さらに、「石油化学の低炭素転換の核心は結局、工程の電化だが、産業通商資源部がこの部分に対して明確な確信や具体的な実践案を提示できなかった」と遺憾を表明した。
設備閉鎖による温室効果ガス削減効果が、本質的な技術革新を停滞させる可能性も懸念される。社団法人ネクストの金秀康（キム・スガン）首席研究員は、「生産量調整を超えて設備を完全に停止するため、炭素排出の絶対量自体は大きく減るだろう」としつつも、「このように設備シャットダウンだけで国の温室効果ガス削減目標（NDC）を簡単に達成できるようになれば、企業は工程改善や革新技術の開発といった本質的な脱炭素努力をむしろしなくなる可能性がある」と分析した。
「次のターゲット」は蔚山石油化学団地
麗水1号事業再編が妥結したことで、政府と業界の視線は石油化学構造調整の次のピースである「蔚山（ウルサン）産業団地」に向かっている。しかし、蔚山団地の再編は、大山や麗水よりも複雑な難問に直面している。S-OIL（エッソイル）が9兆2580億ウォンを投入し、蔚山に建設中の超大型石油化学プロジェクト「シャヒン・プロジェクト」の稼働が目前に迫っているためだ。
シャヒン・プロジェクトは、石油精製工程の副産物を直接石油化学原料に変える原油直接クラッキング（TC2C）技術を通じ、膨大な量の汎用エチレンおよび石油化学製品を量産することになる。大山や麗水の伝統的な石油化学企業が設備を閉鎖し、減産に乗り出している状況下で、蔚山では超大型の新規汎用設備が新たに稼働するというパラドックスが発生するのだ。
このような構造は、産業団地間、および伝統的な石油化学企業間での公平性問題を招かざるを得ない。国内の既存企業が莫大な損失を甘受して汎用設備を削減しても、外国系大株主（アラムコ）を抱えるS-OILのシャヒン・プロジェクトが汎用製品を大量放出すれば、国全体の供給過剰解消および炭素削減効果が帳消しになってしまうからだ。
鄭碩煥チーム長は「他の産業団地の企業が痛みを伴う体質転換を行っても、一方からシャヒン・プロジェクトのような超大型新規設備が入れば、政府が数兆ウォンの国費を投じて作った支援パッケージの効果自体が不透明になる」と述べ、「シャヒン・プロジェクトが汎用製品の減産に参加したり、供給量を抑制したりしなければ、蔚山の他の石油化学企業が素直に構造調整に参加するのは難しく、それが石油化学構造調整全体の足かせになるだろう」と警告した。